Уолтер Уайт, обычный учитель химии в школе, получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии он придумывает рискованный способ заработать – начать производить наркотики.
Случай сводит его с Джесси Пинкманом, бывшим учеником, которого Уолтер когда-то выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел дело с наркобизнесом, но недавний рейд полиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь им предстоит объединиться, несмотря на прошлые разногласия.
